上半年行業(yè)最大的變化莫過于，2018年5月31日三部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》(本文簡稱“531新政”)。文件明確暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模，分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)安排在10GW左右，新投運(yùn)的光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)每千瓦時(shí)統(tǒng)一降低0.05元。
新政的出臺(tái)導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)光伏后期發(fā)展極為悲觀，部分投資者討論是否國家新能源政策方向發(fā)生了根本性變化。我們認(rèn)為，補(bǔ)貼壓力是新政出臺(tái)的主要原因，但新政的出臺(tái)絕不意味著國家抑制行業(yè)的發(fā)展，而是為了促進(jìn)行業(yè)更健康的可持續(xù)發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)加速平價(jià)。雖然新政出臺(tái)帶來了產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的快速回落，但以短痛換取未來更持續(xù)的發(fā)展空間，亦并非不是一件好事。
2018年受中國政策影響，全球新增裝機(jī)可能會(huì)出現(xiàn)自2012年以來的第一次下滑，但2019年起預(yù)計(jì)將重回增長。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2017年中國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量1.3億千瓦，占全部發(fā)電設(shè)備容量的比例為7.3%，同比提升2個(gè)百分點(diǎn)。光伏發(fā)電量在全部發(fā)電量中的比重，從2016年的1.1%提升到2017年的1.8%，光伏產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展空間巨大。
中國累計(jì)光伏裝機(jī)(萬千瓦)
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
近年來，煤炭在中國能源站中的占比持續(xù)下降，這正是得益于可再生能源的支撐。但目前，可再生能源的占比依然很低，而且棄風(fēng)、棄光的現(xiàn)象依然存在。
國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年上半年，各地棄光率3.6%，同比下降3.2個(gè)百分點(diǎn)。棄光主要集中在新疆和甘肅，其中，新疆(不含兵團(tuán))棄光電量13.5億千瓦時(shí)，棄光率20%，同比下降6.1個(gè)百分點(diǎn);甘肅棄光電量5.9億千瓦時(shí)，棄光率11%，同比下降11個(gè)百分點(diǎn)。
分布式光伏入網(wǎng)存在三方面挑戰(zhàn)，一是由于安全接入?yún)^(qū)建設(shè)滯后及管理不到位的原因，分布式光伏信息采集率較低，且數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)性、可靠性比較差;二是地區(qū)智能調(diào)度控制系統(tǒng)新能源模塊建設(shè)滯后，分布式光伏功率預(yù)測(cè)及調(diào)度缺乏支撐。三是分布式光伏尚未接入縣域AVC系統(tǒng)，無法實(shí)現(xiàn)分布式光伏的調(diào)度。
目前看來，儲(chǔ)能技術(shù)的進(jìn)步可能是行業(yè)突破瓶頸的關(guān)鍵因素，如果電池技術(shù)有一個(gè)突飛猛進(jìn)的發(fā)展，新能源波動(dòng)性問題就會(huì)得到改善，并網(wǎng)馬上就非常簡單。
