在進(jìn)入正題前，我們先對從第一份平價上網(wǎng)政策開始到現(xiàn)在的三個平價上網(wǎng)政策進(jìn)行梳理，并對近日公布的第三份平價上網(wǎng)工作方案征求意見稿的要點(diǎn)進(jìn)行羅列：
一、三個遞進(jìn)的平價上網(wǎng)政策
2018年9月13日，國家能源局發(fā)布第一版《關(guān)于加快推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》征求意見稿，首次拉開了中國平價上網(wǎng)時代的大幕。
首次征求意見稿中表示，對于符合各省可再生能源規(guī)劃，落實(shí)消納條件，符合有關(guān)監(jiān)測預(yù)警管理要求的前提下，各省可自行組織實(shí)施無補(bǔ)貼光伏、風(fēng)電平價上網(wǎng)項(xiàng)目，國家能源局不再對此類項(xiàng)目實(shí)施年度建設(shè)規(guī)模管理。同時還要求各省協(xié)調(diào)落實(shí)好項(xiàng)目建設(shè)條件，優(yōu)化投資和運(yùn)行環(huán)境，全面降低非技術(shù)成本，恰當(dāng)情況下可以自行組織地方補(bǔ)貼，僅享受地方補(bǔ)貼的光伏項(xiàng)目不影響平價項(xiàng)目屬性的認(rèn)定。
2019年1月7日，國家發(fā)改委、能源局下發(fā)《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》正式文件，此次通知內(nèi)容相比第一版更加完善和具體，并緊接著對此通知中的概念和意義進(jìn)行了權(quán)威解讀。（六問平價上網(wǎng)，國家能源局解釋清楚了嗎?）
更具力度的是，此次文件規(guī)定，對于未在規(guī)定期限內(nèi)開工并完成建設(shè)的風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目，項(xiàng)目核準(zhǔn)(備案)機(jī)關(guān)應(yīng)及時予以清理和廢止，為平價上網(wǎng)項(xiàng)目和低價上網(wǎng)項(xiàng)目讓出市場空間。禁止收取任何形式的資源出讓費(fèi)、不得將在本地投資建廠、要求或變相要求采購本地設(shè)備作為項(xiàng)目建設(shè)的捆綁條件等，對各省政府降低非技術(shù)成本的做法做出了明確要求。
2019年4月8日，國家能源局對《關(guān)于推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價上網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)的工作方案》再次征求意見，值得注意的是，此次文件名已不再是通知，而是工作方案。
此次工作方案的征求意見稿中，明確了平價上網(wǎng)項(xiàng)目優(yōu)先于補(bǔ)貼項(xiàng)目，點(diǎn)明了存量項(xiàng)目的處理方式，為平價上網(wǎng)的開展指明了方向，也再一次對外表達(dá)了鼓勵無補(bǔ)貼項(xiàng)目的決心。
因此，本是一個具有延續(xù)性的征求意見稿，卻一石激起千層浪，讓光伏行業(yè)人士再次躁動不安。
二、平價上網(wǎng)工作方案征求意見稿要點(diǎn)梳理
1、明確優(yōu)先級
最先安排自愿轉(zhuǎn)為平價上網(wǎng)的已備案項(xiàng)目，第二優(yōu)先級為新建平價上網(wǎng)項(xiàng)目，第三優(yōu)先級則為需要國家補(bǔ)貼的項(xiàng)目。
鼓勵2018年或以前年度已核準(zhǔn)(備案)或已配置的陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目自愿轉(zhuǎn)為平價上網(wǎng)項(xiàng)目。如項(xiàng)目單位承諾自愿轉(zhuǎn)為平價上網(wǎng)項(xiàng)目，電網(wǎng)企業(yè)按最優(yōu)先級別配置消納能力;2019年度新建平價上網(wǎng)項(xiàng)目按第二優(yōu)先級別配置消納能力;在保障平價上網(wǎng)項(xiàng)目消納能力配置后，再考慮需國家補(bǔ)貼的項(xiàng)目的電力送出和消納需求。
2、存量項(xiàng)目處理
對于已備案但未開工的項(xiàng)目設(shè)定了嚴(yán)厲的“下線”要求，即已核準(zhǔn)(備案)兩年但未開工建設(shè)也未申請延期，或已經(jīng)申請延期但是延長期限內(nèi)仍未開工建設(shè)的風(fēng)電和光伏發(fā)電項(xiàng)目，無論企業(yè)是否承諾繼續(xù)建設(shè)，相關(guān)核準(zhǔn)(備案)文件應(yīng)按照項(xiàng)目核準(zhǔn)(備案)管理規(guī)定予以廢止。
3、確定時間節(jié)點(diǎn)
方案中提及，具備建設(shè)平價上網(wǎng)項(xiàng)目條件的地區(qū)，有關(guān)省區(qū)發(fā)展改革委應(yīng)于4月25日前報(bào)送2019年度第一批風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項(xiàng)目名單，5月31日前向國家能源局報(bào)送需國家補(bǔ)貼項(xiàng)目競爭配置的辦法及工作方案。在開展平價上網(wǎng)項(xiàng)目論證和確定2019年度第一批平價上網(wǎng)項(xiàng)目名單之前，各地區(qū)暫不組織需國家補(bǔ)貼的風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目的競爭配置工作。即給出了明確的時間節(jié)點(diǎn)，平價上網(wǎng)工作就可以逐步推進(jìn)。
三、重大利好!還是重大利空?
文件一出，便引起了圈內(nèi)各界人士的廣泛討論，立足于不同的角度，基于不同的出發(fā)點(diǎn)，各方意見分歧頗大，SOLARZOOM針對性采訪了兩個持有相反觀點(diǎn)的行業(yè)人士，深入訪談之后，將各方觀點(diǎn)梳理給讀者，供大家參考。
堅(jiān)定看空者：
平價上網(wǎng)工作方案征求意見稿的出臺對于2019年的國內(nèi)新增裝機(jī)量而言是重大利空!
原因在于：
(1)、從優(yōu)先級上看，平價項(xiàng)目優(yōu)先于補(bǔ)貼項(xiàng)目：先平價項(xiàng)目申報(bào)，后補(bǔ)貼項(xiàng)目按競爭性配置流程申報(bào);先滿足平價項(xiàng)目電力消納，再滿足補(bǔ)貼項(xiàng)目。
(2)工作方案征求意見稿中，提到了三種光伏項(xiàng)目：新建平價項(xiàng)目、自愿轉(zhuǎn)為平價項(xiàng)目的存量項(xiàng)目、以及轉(zhuǎn)為競爭性配置的存量光伏項(xiàng)目，但只字未提“新建補(bǔ)貼項(xiàng)目”。新建補(bǔ)貼項(xiàng)目在以上三類項(xiàng)目中艱難求索，可以想象這類光伏項(xiàng)目的規(guī)模會有多小。財(cái)政部此前提出的30億補(bǔ)貼或許只是用來解決歷史遺留問題的。
(3)考慮到目前大量的央企全力朝著平價項(xiàng)目進(jìn)軍，而2019年不再安排任何補(bǔ)貼項(xiàng)目的前期工作，預(yù)計(jì)平價項(xiàng)目的申報(bào)會較為踴躍。在這種情況下，未開工的歷史遺留項(xiàng)目如果等著參與競爭性配置，就有可能出現(xiàn)當(dāng)?shù)匾蚪尤肽芰Σ蛔愣鴮?dǎo)致的無限期拖延問題。這間接使得未開工的歷史遺留項(xiàng)目自愿轉(zhuǎn)為平價項(xiàng)目的動力會較足(但已經(jīng)建成的歷史遺留項(xiàng)目因?yàn)槌杀据^高，平價上網(wǎng)必然虧損嚴(yán)重，故而只能等競爭性配置)。
(4)在大量央企積極參與新建平價項(xiàng)目、大量歷史遺留項(xiàng)目自愿轉(zhuǎn)為平價項(xiàng)目的背景下，結(jié)合此前光伏產(chǎn)業(yè)超過千億的補(bǔ)貼缺口，財(cái)政部推動新建補(bǔ)貼項(xiàng)目的動機(jī)將及非常有限(其邏輯或許是：既然有這么多項(xiàng)目申報(bào)平價了，為什么還需要補(bǔ)貼呢?補(bǔ)貼是用來推動產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的，不是讓光伏產(chǎn)業(yè)企業(yè)賺取超額收益的。注意：財(cái)政部的邏輯和光伏產(chǎn)業(yè)企業(yè)的邏輯可能嚴(yán)重不同，但是，財(cái)政部邏輯的決策權(quán)重遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于光伏產(chǎn)業(yè)邏輯的決策權(quán))。因此，“補(bǔ)貼項(xiàng)目無增量項(xiàng)目”的判斷大概率成立。
(5)根據(jù)當(dāng)前政策節(jié)奏計(jì)劃，4月份組織平價項(xiàng)目申報(bào)，5月份上報(bào)各地競爭性配置規(guī)則(針對收益率較差的地區(qū))，6月份各項(xiàng)平價項(xiàng)目的政策準(zhǔn)備工作完成。大概率上，平價項(xiàng)目可以啟動要等到7月份，而此時在上網(wǎng)電價固定的情況下，投資人必然要等待組件價格和系統(tǒng)成本的下跌再來實(shí)施項(xiàng)目，本來就半年不到的時間可以推進(jìn)工作，再加上投資人的積極性或許不強(qiáng)，故而平價項(xiàng)目在2019年的規(guī)模也不會很大。
佛系中立者：
一分也是愛!平價上網(wǎng)沒有斷補(bǔ)貼項(xiàng)目的后路
原因在于：
(1)明確了2019年國內(nèi)光伏裝機(jī)市場優(yōu)先發(fā)展“平價或低價等無補(bǔ)貼項(xiàng)目，明確了4月25日平價上網(wǎng)先報(bào)，5月31日前競價項(xiàng)目后報(bào)符合整個光伏補(bǔ)貼退坡的進(jìn)程，緩解補(bǔ)貼壓力，有利于光伏行業(yè)健康有序發(fā)展。
(2)近期各省市梳理已核準(zhǔn)(備案)未并網(wǎng)存量項(xiàng)目(過期除外)，而在此次意見稿中鼓勵2018年或以前年度已核準(zhǔn)(備案)或已配置的陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目自愿轉(zhuǎn)為平價上網(wǎng)項(xiàng)目，為這部分項(xiàng)目重啟建設(shè)做出一定相應(yīng)保證。
(3)雖然此次意見稿中明確了“平價上網(wǎng)”的優(yōu)先地位，在開展平價上網(wǎng)項(xiàng)目論證和確定2019年度第一批平價上網(wǎng)項(xiàng)目名單之前，各地區(qū)暫不組織需國家補(bǔ)貼的風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目的競爭配置工作。但同時提出對后期競爭性配置項(xiàng)目政策將另出，意見稿中提出競爭配置性項(xiàng)目相關(guān)政策將于531之后開始安排(個人觀點(diǎn))。此外，意見稿中提出核準(zhǔn)(備案)未并網(wǎng)存量項(xiàng)目(過期除外)，而在此次意見稿中明確了這部分項(xiàng)目可選擇過渡到平價上網(wǎng)，同樣也可以不選擇平價上網(wǎng)，而參與至后期的競爭性配置項(xiàng)目中，無論怎樣“一分也是愛”。通過平價項(xiàng)目與補(bǔ)貼項(xiàng)目共行的發(fā)展，將給予市場一定的緩沖時間，軟著陸。
小結(jié)：
看空看多都是對政策的理性猜測，個人看法不能左右整個行業(yè)發(fā)展的大潮。不過我們也可以在爭論中看出，無論是接受還是抗拒，毫無疑問，平價上網(wǎng)都將是未來光伏發(fā)展的大勢所趨。順勢而為，還是逆流而上，答題時間還有一年時間，馬上就要交卷了。
