2018年是鋰供應(yīng)鏈的一個(gè)決定性年份，全球人口在實(shí)現(xiàn)清潔能源和運(yùn)輸方面取得顯著進(jìn)展。雖然清潔能源和交通運(yùn)輸業(yè)才剛剛起步，但可再生能源和交通電氣化已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，開(kāi)始對(duì)許多老牌行業(yè)造成沖擊。
在2016年和2017年，全世界涌現(xiàn)出很多傳統(tǒng)汽車制造商宣布進(jìn)入電動(dòng)汽車市場(chǎng)的熱潮。一些電池制造商向上游移動(dòng)，以獲取鋰礦物和化學(xué)資產(chǎn)為目的，從而確保為其最近宣布的電池?cái)U(kuò)張?zhí)峁┕?yīng)。
在資本市場(chǎng)上，為給新工廠和收購(gòu)提供融資而首次完成公開(kāi)發(fā)行或籌集額外資金的公司越來(lái)越多。鋰電池技術(shù)應(yīng)用的迅速擴(kuò)大，可能比大多數(shù)分析師預(yù)期的要快得多。
在電子移動(dòng)領(lǐng)域，幾乎每個(gè)應(yīng)用程序都看到了一些向電力驅(qū)動(dòng)的趨勢(shì)，包括乘用車、商用卡車、市政客車和校車、垃圾車、材料處理車輛、小型摩托車、直升機(jī)和各種海上車輛。
電池制造商準(zhǔn)備迅速擴(kuò)張
在鋰供應(yīng)鏈的電池制造方面，對(duì)于所有企業(yè)來(lái)說(shuō)，2018年都是關(guān)于宣布新產(chǎn)能的決定性一年。在整個(gè)2018年，比亞迪(BYD)、CATL、LG化學(xué)(LG Chem)等大公司宣布了保持行業(yè)領(lǐng)先地位的戰(zhàn)略計(jì)劃。宣布的擴(kuò)張計(jì)劃包括比亞迪中國(guó)擴(kuò)張60GWh， CATL中國(guó)和德國(guó)擴(kuò)張38GWh，LG化學(xué)全球擴(kuò)張32GWh。
即使是這些為數(shù)不多的鋰電池制造商，也制定了未來(lái)幾年的電池?cái)U(kuò)張計(jì)劃，達(dá)到100GWh以上。到2020年以后，考慮到CATL已經(jīng)宣布了將全球鋰電池產(chǎn)量提高到至少100GWh的計(jì)劃，特斯拉也表示將把千兆工廠的產(chǎn)量提高到150GWh。
住宅儲(chǔ)能不再是“酷玩具”
2018年，各類固定能源存儲(chǔ)市場(chǎng)都出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，尤其是公用事業(yè)規(guī)模的“大型”項(xiàng)目和住宅市場(chǎng)。在德國(guó)住宅市場(chǎng)，安裝了超過(guò)10萬(wàn)個(gè)系統(tǒng)，而南澳大利亞政府繼續(xù)推進(jìn)其住宅儲(chǔ)能計(jì)劃，目標(biāo)是在未來(lái)幾年安裝4萬(wàn)個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)。
在颶風(fēng)厄瑪和瑪麗亞過(guò)后，波多黎各和其他島嶼采取行動(dòng)恢復(fù)電網(wǎng)，加勒比市場(chǎng)也出現(xiàn)了突破。據(jù)報(bào)道，波多黎各所有新的太陽(yáng)能裝置現(xiàn)在都安裝了電池系統(tǒng)，許多現(xiàn)有的系統(tǒng)擁有者正在改造系統(tǒng)，使其包含電池。
2018年第四季度，加州批準(zhǔn)了新的建筑節(jié)能措施，這將促進(jìn)太陽(yáng)能在某些類型的建筑上安裝，包括住宅物業(yè)。這些措施將鼓勵(lì)為彈性和貨幣(需求反應(yīng)、利率套利)目的采購(gòu)能源儲(chǔ)存系統(tǒng)。北美住宅儲(chǔ)能市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從2018年的不足1.5萬(wàn)個(gè)系統(tǒng)增加到2019年的4萬(wàn)到5萬(wàn)個(gè)系統(tǒng)。
“大型”公用事業(yè)項(xiàng)目開(kāi)始騰飛
固定能源存儲(chǔ)市場(chǎng)的公用事業(yè)規(guī)模部分見(jiàn)證了令人難以置信的需求，并對(duì)鋰供應(yīng)鏈產(chǎn)生了最大的物質(zhì)影響。過(guò)去24個(gè)月里，許多公用事業(yè)公司都因?yàn)樾剂宋宜^的大型項(xiàng)目而成為頭條新聞。
最近幾周，我們看到加州一家公用事業(yè)公司宣布計(jì)劃部署多個(gè)儲(chǔ)能園區(qū)，總?cè)萘繛?.2千瓦時(shí)，這相當(dāng)于大約45000輛電動(dòng)汽車。這些類型的儲(chǔ)能園區(qū)正在迅速獲得資金，而產(chǎn)品通常直接在電池制造廠或附近包裝成集裝箱解決方案。這允許快速安裝解決方案，從而在很短的時(shí)間內(nèi)造成需求真空。
根據(jù)最近的一份報(bào)告，美國(guó)公用事業(yè)規(guī)模的儲(chǔ)能管道總能量超過(guò)30GWh，相當(dāng)于50多萬(wàn)輛電動(dòng)汽車。
電動(dòng)巴士仍然是一個(gè)關(guān)鍵的增長(zhǎng)市場(chǎng)
最后，電動(dòng)巴士市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)臨界點(diǎn)，由中國(guó)車隊(duì)全面的轉(zhuǎn)型引領(lǐng)，幾乎所有主要的北美和歐洲交通部門(mén)都推出了一系列非常令人鼓舞的試點(diǎn)項(xiàng)目。
我密切關(guān)注的巴士制造業(yè)有三類:長(zhǎng)途汽車、市政巴士和校車。雖然更換城市公交車隊(duì)經(jīng)常成為頭條新聞，但最大的機(jī)會(huì)是北美黃色校車車隊(duì)。
我認(rèn)為，歐洲和北美越來(lái)越多的過(guò)境當(dāng)局將在2019年繼續(xù)宣布試點(diǎn)項(xiàng)目，這將對(duì)加勒比和拉丁美洲的其他地區(qū)產(chǎn)生溢出效應(yīng)。包括多倫多、紐約和洛杉磯在內(nèi)的北美主要交通部門(mén)已經(jīng)制定了在2030-2040年間實(shí)現(xiàn)零排放的計(jì)劃。
我相信電動(dòng)巴士的未來(lái)只是時(shí)間的問(wèn)題而不是是否的問(wèn)題。我預(yù)計(jì)，鑒于目前政界對(duì)它們的支持，再加上電池和電動(dòng)機(jī)成本的下降，它們的銷量將繼續(xù)增長(zhǎng)。
向清潔能源技術(shù)的過(guò)渡正在順利進(jìn)行。2018年是鋰供應(yīng)鏈的又一個(gè)重要年份，一級(jí)鋰電池生產(chǎn)企業(yè)宣布了重大擴(kuò)張計(jì)劃，并開(kāi)始籌集必要的資金來(lái)部署相關(guān)戰(zhàn)略。提高鋰電池產(chǎn)量的舉措，將確保供應(yīng)能夠滿足電動(dòng)汽車等主要應(yīng)用領(lǐng)域的需求，而電動(dòng)汽車等主要應(yīng)用領(lǐng)域又有可能增加靜止能源存儲(chǔ)系統(tǒng)和電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施等次要應(yīng)用領(lǐng)域的供應(yīng)。
考慮到全球電池組件和電池制造能力增長(zhǎng)緩慢，再考慮到電動(dòng)汽車和大型公用事業(yè)規(guī)模的儲(chǔ)能系統(tǒng)的迅速普及，未來(lái)幾年高質(zhì)量電池組件的供過(guò)于求是超乎想象的。
