國內(nèi)政策“擠水分”，行業(yè)告別野蠻生長
此前于2025年2月國家兩部委發(fā)布“136號文”，其中明確取消強制配儲要求，結(jié)束“重裝機輕實效”的粗放模式。據(jù)了解，山東、四川等地在此之前新能源配儲項目利用率不足7%，同時，低價低質(zhì)設備泛濫。政策松綁后，將會有更多的企業(yè)開始聚焦“能用好用”的優(yōu)質(zhì)儲能資產(chǎn)。
這一舉措倒逼行業(yè)回歸市場本質(zhì)，而之后各省跟進的一系列加碼獨立儲能通知和意見，明確儲能獨立市場主體地位。開展儲能容量市場交易試點，建立容量租賃、現(xiàn)貨交易、輔助服務等多維價值回收機制，也進一步讓儲能行業(yè)獨自面向市場，展現(xiàn)其經(jīng)濟價值。
4月29日，國家兩部委又發(fā)布了《關(guān)于全面加快電力現(xiàn)貨市場建設工作的通知(發(fā)改辦體改〔2025〕394號)》（簡稱394號文），其中明確要求2025年底前基本實現(xiàn)電力現(xiàn)貨市場全覆蓋，并全面開展連續(xù)結(jié)算運行。394文的出臺，再一次驗證了市場化機制的重要性，引導儲能資源實現(xiàn)優(yōu)化配置，使儲能從傳統(tǒng)的"削峰填谷"工具升級為電力系統(tǒng)的"動態(tài)平衡器"。
2025年5月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于加強電化學儲能安全管理有關(guān)工作的通知》，要求提升電池本質(zhì)安全水平并完善標準體系，要求電芯溯源信息納入招標考核。
此前，華東地區(qū)“最嚴安全令”劃下紅線，發(fā)布了關(guān)于對《關(guān)于實施電化學儲能電站本質(zhì)安全提升工程的工作方案》征求意見的通知，2025年底前完成淘汰退出嚴重危及電化學儲能電站生產(chǎn)安全的工藝設備及有關(guān)系統(tǒng)。2026年底前完成對現(xiàn)有全部電化學儲能電站安全改造升級的攻堅任務。具體舉措包括：嚴格電化學儲能電站準入，1年內(nèi)發(fā)生安全生產(chǎn)事故的單位將被禁止參與建設；加強產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管，嚴格按國家標準提高安全要求；強化設計和消防審查等。
這一系列的安全監(jiān)管手段倒逼行業(yè)內(nèi)技術(shù)不斷更新迭代，也進一步讓儲能企業(yè)不局限于低價競爭，而是通過技術(shù)迭代來破局。頭部企業(yè)在其中的長板效應就不斷地得到延伸，華為推出“三層防護”儲能系統(tǒng)，陽光電源研發(fā)“毫秒級故障隔離”技術(shù)，助推行業(yè)從“被動防御”轉(zhuǎn)向“主動免疫”。
中美關(guān)稅博弈：短暫落幕
5月12日，《中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談聯(lián)合聲明》發(fā)布，宣布將取消91%的關(guān)稅。這是自2025年4月貿(mào)易戰(zhàn)升級以來，雙方首次達成實質(zhì)性讓步。此前，美高額關(guān)稅嚴重損害雙邊正常經(jīng)貿(mào)往來，嚴重破壞國際經(jīng)貿(mào)秩序。本次會談達成了聯(lián)合聲明，是雙方通過平等對話協(xié)商解決分歧邁出的重要一步，為進一步彌合分歧和深化合作打下了基礎、創(chuàng)造了條件。
據(jù)悉，2024年中國對美國儲能電池出口占比達57%，短期內(nèi)美國仍依賴中國供應鏈。于儲能行業(yè)而言，或可迎來短期利好，中國儲能企業(yè)對美出口可能短期回升。
雖然美國一些固定式儲能開發(fā)商急于在2025年完成項目建設，以趕在明年現(xiàn)有的301關(guān)稅上調(diào)17.5%之前完成，但“許多正在籌備的項目”受到影響，會進入觀望模式。
據(jù)了解，美國本土缺乏磷酸鐵鋰規(guī)?；a(chǎn)能力，70%鋰電依賴中國進口。2024年中國對美儲能電池出口額占中國鋰電池總出口的24%（約36億美元），特斯拉、谷歌、亞馬遜等巨頭是中國電芯的主要采購方。
在關(guān)稅落幕的短期內(nèi)，國內(nèi)儲能企業(yè)迎來的是相對公平競爭的時期，可獲得一定的全球化市場布局的準備時間。
出海新棋局：從“價格戰(zhàn)”到“技術(shù)卡位”
面對海外龐大的市場需求，許多儲能企業(yè)將目光轉(zhuǎn)向海外市場，尋求更高的利潤率。細數(shù)當下全球化布局的企業(yè)，無一不展現(xiàn)其技術(shù)優(yōu)勢。億緯鋰能在馬來西亞建廠，欣旺達投資泰國，繞過關(guān)稅壁壘。陽光電源為日本光伏項目提供儲能系統(tǒng)，實現(xiàn)“中國技術(shù)+本地制造”模式。
寧德時代發(fā)布9MWh超大容量系統(tǒng)，單柜重量僅36噸，適配全球運輸標準，此前綁定特斯拉，穩(wěn)居北美大儲供應商榜首。比亞迪在歐洲戶儲市場占有率突破25%，遠景能源憑借英國2.4億英鎊大單，搶占電網(wǎng)側(cè)調(diào)頻賽道。
當下的儲能產(chǎn)業(yè)已邁入多極化競爭新階段，企業(yè)唯有在成本控制、技術(shù)升級中找到最佳平衡點，才能在未來競爭中占據(jù)一席之地。
面對國內(nèi)更加標準的市場化要求以及兼具不確定性的競爭，儲能行業(yè)正從依賴補貼的“溫室花朵”，成長為直面風浪的“參天巨樹”。短期內(nèi)的庫存壓力與價格波動不可避免，但電力市場化改革、構(gòu)網(wǎng)技術(shù)的突破、全球化布局的深化，不斷推動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
儲能的競爭，從來不是百米沖刺，而是萬里長征。未來的競爭很顯然不再是低價傾銷，而是技術(shù)壁壘、生態(tài)協(xié)同與全球化運營的綜合較量。
